UTI Buddy

Wo die Leute Freunde und Ratgeber haben, haben unsere Investmentfonds-Vertriebspartner (MFD)/Partner UTI Buddy, der ihnen hilft, ihr Geschäft effizient auszubauen und ihren Kunden ganz einfach „Finanzplanung“ vollständig digital anzubieten. Das Hauptziel dieser mobilen App besteht darin, unseren MFDs/Partnern die Möglichkeit zu geben und zu befähigen, das zu tun, was sie am besten können – Finanzplanung, indem sie eine vollständige Palette von Finanztransaktionen zusammen mit der Statusverfolgung, nichtfinanziellen Transaktionen, Tools, Planern usw. bereitstellt. Geschäftseinblicke und mehr.

Sie können - einem Anleger ein Programm empfehlen, ein SIP-/Step-Up-SIP-Mandat registrieren, jede Transaktion für investierte Programme initiieren, Ihre Provisionsstrukturen und -abrechnung anzeigen, den Empfehlungsstatus verfolgen, das Kundenportfolio anzeigen und sich einen Überblick über alle systematischen Transaktionen verschaffen und bleiben Sie mit Produkt- und Marktinformationen auf dem Laufenden.

Die Hauptfunktionen der neuen Buddy-App sind:

1. Onboarding und Investorenmanagement:

Digitales KYC: Ermöglichen Sie MFDs, neue Investoren über einen digitalen KYC-Prozess einzubinden, wodurch der Papieraufwand reduziert und der Einarbeitungsprozess effizienter gestaltet wird.

Portfoliomanagement: Bereitstellung von Tools für MFDs zur Verwaltung der Anlageportfolios ihrer Kunden, einschließlich Echtzeitverfolgung der Vermögensallokation, systematischer Transaktionen und Performance.

2. Transaktionsmanagement:

Multi-Transaktionsfähigkeit: Dadurch können MFDs Transaktionen in mehreren Schemata auf einmal ausführen und so Zeit sparen.

Zweistufige Transaktionsbestätigung: Ein Zwei-Faktor-Authentifizierungs- und Bestätigungsprozess gewährleistet genaue und sichere Transaktionen

3. Transaktionstransparenz und -verfolgung:

•Transaktionsstatus-Zeitleiste: Zeigen Sie eine klare Zeitleiste der Transaktionsinitiierung, -verarbeitung und -abwicklung an, um sowohl MFDs als auch Investoren über den Status ihrer Transaktionen auf dem Laufenden zu halten.

4. Innovative Lösungen für MFDs:

Rechner: Stellen Sie Finanzrechner zur Verfügung, um MFDs und Investoren bei der Schätzung von Renditen, Risikoprofilen und Anlagezielen zu unterstützen.

Vorgefertigte Programmpakete: Bieten Sie vorgefertigte Investitionspakete an, die auf bestimmte Risikoprofile und Ziele zugeschnitten sind.

MFD-Auswahl und Favoriten für schnelle Empfehlungen

5. Interaktives Vertriebspartner-Dashboard und Analysen:

Fördern Sie das Geschäftswachstum mit Echtzeit-Einblicken in das Wachstum und die Kundenbindung

5. Sicherheit und Compliance:

Sichere Authentifizierung: Starke mehrschichtige Authentifizierungsmethoden wie biometrische Verifizierung, PINs und OTPs für Anmeldung und Transaktionen.

Datenverschlüsselung: Stellen Sie sicher, dass alle sensiblen Daten, einschließlich persönlicher und finanzieller Informationen, verschlüsselt werden, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

6. Benutzererfahrung:

Intuitive Benutzeroberfläche: Entwerfen Sie eine intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die nur minimale praktische Schulung erfordert, damit MFDs mit der effektiven Nutzung der App beginnen können.

Benachrichtigungen: Stellen Sie Push-Benachrichtigungen in Echtzeit für Aktualisierungen von Transaktionsempfehlungen, Marktwarnungen und andere relevante Informationen bereit

7. Business-Suite:

Vollständiges, detailliertes Dashboard mit Einblicken und Anlegeransichten

Binden Sie neue Investoren ein und erstellen Sie ein neues Portfolio für sich selbst oder Minderjährige

Empfehlen Sie Lumspsum in einem oder mehreren Schemata, Lumpsum und SIP im selben Schema

SIP empfehlen, SIP erhöhen, SIP anhalten/fortsetzen, SIP ändern, SIP abbrechen, SIP erneuern

STRIP empfehlen, STRIP verschieben, STRIP anhalten/fortsetzen, STRIP ändern, STRIP abbrechen

SWP empfehlen, SWP ändern, SWP abbrechen

Empfehlen Sie KYC, FATCA-Update, Nominee-Update, E-Mail-/Handynummern-Update

Generieren Sie Mailback-Serviceanfragen für Kontoauszüge, PAN-basierte Zusammenfassungen, Dividendenzusammenfassungen und Kapitalgewinnabrechnungen

Provisionsstruktur und Provisionsabrechnungen ansehen und herunterladen

Zielsetzung und Investitionen planen und empfehlen

Überprüfen Sie den Nettoinventarwert, Marktindexbewegungen, Produktdokumente, Markteinblicke und andere Berichte

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